华为产业链“刷屏”涨停板,格林精密、联得装备、硕贝德20CM涨停,谁是最强概念股?|华为

财经作者:admin日期:6月前点击:46

华为手机热卖,供应商加班赶订单消息一出,A股市场炒作产业链热情再度“昂扬”。

9月28日,华为概念股刷屏涨停板,据choice数据,当日华为概念共出现12只个股涨停。其中创业板格林精密(300968.SZ)、联得装备(300545.SZ)、硕贝德(300322.SZ)20CM涨停。

华映科技(000536.SZ)、达华智能(002512.SZ)、荣联科技(维权)(002642.SZ)、新亚制程(维权)(002388.SZ)、赛力斯(601127.SH)、恒为科技(603496.SH)、卓翼科技(002369.SZ)、传智教育(003032.SZ)、欧菲光(002456.SZ)等涨停。

此外,元道通信(301139.SZ)、信维通信(300136.SZ)、光弘科技(300735.SZ)、万集科技(300552.SZ)、灿勤科技(688182.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、协创数据(300867.SZ)等涨超10%。飞荣达(300602.SZ)、精测电子(300567.SZ)、中石科技(300684.SZ)、世纪鼎利(300050.SZ)等涨超9%。

界面新闻记者注意到,从受益个股来看,华为相关产业链中,消费电子特别是手机端供应商是本轮最受热捧的板块,8月29日,华为Mate60系列上市,华为概念股闻声大涨。

从个股涨幅来看,自8月29日以来,22个交易日录得16个涨停的捷荣技术(002855.SZ)无疑是最大受益者。9月以来,该股累计涨近300%,时间线拉长2023年该股更是暴涨500%。

美中不足的是,从捷荣技术的反馈来看,公司业务“含华量”不足。此前异动公告显示,“公司的客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件,相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.70%,相关的收入占公司整体营业收入较小,对公司业绩无重大影响。”

近日,在各路资金击鼓传花般的炒作过后,该股已有熄火迹象,9月28日,捷荣技术一度触及跌停。深交所当日盘后也表示:对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控。

与此类似的还有21天12板华映科技。公司此前在互动问答时表示已加入华为供应商体系,不过随后又承认主营产品3D玻璃、OLED等没有用到华为mate60上,华为手机大卖并不会对公司的经营状况产生作用。业绩方面,公司至今依然处于亏损状态。

9月28日,近五个交易日涨幅逾五成的恒为科技发布异动公告:与华为等签署战略合作协议不涉及具体金额,尚未签订具体合同。

此外,格林精密表示公司主要为华为ODM厂家提供精密结构件,主要应用于华为平板电脑终端产品,相关收入占比较小。协创数据9月26日在互动平台表示,公司目前没有与华为合作,也暂未使用星闪技术。

事实上,近期以来,伴随着华为新款手机的一机难求,手机零部件供应商们产能已开足马力。

9月28日上午9时左右,@华为终端宣布华为Mate60 RS非凡大师、华为MatePad Pro 13.2英寸、华为WATCHULTIMATE DESIGN非凡大师、华为智慧屏V5 Pro等多款新品今日10:08正式开售。官网显示,刚开售不久Mate60 RS就已处于缺货状态。 

9月28日,界面新闻报道了华为手机产业链订单生产的相关情况,光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。

而在当日个股中,相关供应商们热度也开始显现。

比如深受果链之痛的欧菲光为华为手机供应摄像头模组。欣旺达华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额。立讯精密也向界面新闻确认,公司是Mate 60 Pro的充电模组供应商。信维通信提供天线、无线充电、EMI\EMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。

天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出,华为Mate 60 Pro因需求优于预期,故2023年下半年出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年,华为将推新款高阶P系列与Mate系列,预估零组件采购量为3000–4000万部。

中银证券研报称,看好未来华为智能手机全系销量回归,带动供应链企业长期机遇。

中信证券研报指出,搭载国产麒麟芯片的HUAWEI Mate60 Pro有望拉动消费电子需求并推动半导体材料和零部件的国产化替代进程。另外,该产品有望拉动消费电子市场的需求,吸引用户升级换机,进而拉动整体消费电子产业的增长。

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